更新時間：2025-05-13 00:36:03
系統軟件開發
287CRM軟件的功能基本包括客戶管理、聯系人管理、時間管理、潛在客戶管理、銷售管理、電話營銷、營銷管理、電話營銷、客戶服務等。有些軟件還包括呼叫中心和合作伙伴關系管理、商業智能、知識管理、電子商務等。我們來看看這些功能能為我們做什么，能為企業帶來什么。
CRM客戶管理軟件包含以下功能
1、客戶管理
主要功能有：客戶基本信息；與該客戶相關的基本活動和活動歷史記錄；選擇聯系人；訂單的輸入和跟蹤；生成提案和銷售合同。
2、聯系人管理
主要功能包括：聯系人檔案的記錄、存儲和檢索；跟蹤與客戶的聯系，例如時間、類型、簡單描述、任務等，并可以將相關文件作為附件附加；設置客戶內部組織的概況。
3、時間管理
主要功能有：日歷；設計約會、活動計劃，出現沖突時系統會提示；安排活動，例如待辦事項、約會、會議、電話、電子郵件、傳真；備忘錄；安排團隊活動；查看團隊活動其他人的安排，避免沖突；通知相關人員活動安排；任務清單；提前通知/提醒；記事本；電子郵件；傳真。
4、潛在客戶管理
主要功能包括：業務線索的記錄、升級和分發；銷售機會的升級和分配；跟蹤潛在客戶；
5、銷售管理
主要功能包括：整理和瀏覽銷售信息，如客戶、業務描述、聯系人、時間、銷售階段、業務量、可能結束時間等；生成每筆銷售業務的階段報告，給出業務所處的階段、剩余時間、成功的可能性、歷史銷售狀況的評估等；為銷售提供戰術和戰略支持；維護地區（省份、郵政編碼、地區、行業、相關客戶、聯系人等）；將銷售人員劃分到某個區域并進行授權；重置區域；根據利潤、領域、優先級、時間、狀態等標準，用戶可以定制即將進行的活動、業務、客戶、聯系人、約會等信息報告；提供類似BBS的功能，用戶可以在系統上發布銷售技巧，還可以查詢某一方面的銷售技巧；銷售費用管理；銷售傭金管理。
6、電話營銷和電話銷售
主要功能包括：電話簿；生成通話列表并將其與客戶、聯系人和企業關聯起來；為銷售人員分配電話號碼；記錄通話詳細信息并安排回電；起草電話營銷內容；脫離了書寫者，用戶可以進行記錄；通話統計和報告；自動撥號。
7、營銷管理
主要功能包括：產品和價格配置器；在開展營銷活動（如廣告、郵件、研討會、網站、展覽等）時，您可以獲得預先定制的信息支持；與企業、客戶、聯系人建立營銷活動；顯示任務完成進度；提供類似公告板的功能來發布、查找和更新營銷材料，從而實現營銷文檔、分析報告等的共享；跟蹤特定事件；安排新活動，例如研討會、會議等，并添加合同、客戶和銷售代表等信息；寫信、批量郵寄以及與合同、賬戶、聯系人、業務等相關聯；郵件合并；生成標簽和信封。
8、客戶服務
主要功能包括：快速錄入服務項目；服務項目的調度、調度和重新分配；事件升級；搜索和跟蹤與企業相關的事件；生成事件報告；服務協議和合同；訂單管理和跟蹤；問題及其解決方案數據庫。
9、呼叫中心
主要功能包括：呼入、呼出電話處理；網絡回撥；呼叫中心運營管理；軟電話；入庫和出庫調度管理。
10. 合作伙伴關系管理
主要功能包括：設置對公司數據庫信息的訪問權限，合作伙伴可以通過標準Web瀏覽器使用密碼登錄來訪問和更新客戶信息、公司數據庫以及與渠道活動相關的文檔；合作伙伴可以方便地獲取與銷售渠道相關的銷售機會信息；合作伙伴通過瀏覽器使用銷售管理工具和銷售機會管理工具，如銷售方法、銷售流程等，并使用預定義和定制的報告；產品和價格配置器。
11、知識庫管理
主要功能包括：在網站上顯示個性化信息；將一些文件作為附件發布給聯系人、客戶、事件概述等；文件管理；監控競爭對手的網站，并在發現變化時向用戶報告；根據用戶定義的關鍵詞監控網站的變化。
12、商業智能
主要功能包括： 預定義的查詢和報告；用戶定義的查詢和報告；用于查詢和報告的SQL 代碼；在報告或圖表中查看潛在客戶和業務潛在收入；客戶和業務的傳遞分析；將數據傳輸到第三方預測和規劃工具；直方圖和餅圖工具；系統健康狀態監視器；容量警報
13、電子商務平臺管理
主要功能包括：個性化界面和服務；網站內容管理；店面；訂單及業務處理；銷售空間擴大；客戶自助服務；網站運營分析和報告。
這些功能基本涵蓋了當前主流CRM軟件的功能。在選擇CRM軟件時，您可以根據您公司的實際情況，選擇最適合您公司的CRM軟件！
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