更新時間：2025-05-05 13:01:59
系統軟件開發
473作為一家咨詢公司，客戶是您業務的命脈。這不僅僅是獲得他們，您還需要確保他們對您的服務感到滿意，以便留住他們。但是，如果您的銷售流程是零散的，而無法清楚地了解正在進行中的所有交易，那么您將無法獲得最佳結果。如果您使用一堆Excel 電子表格和文檔來跟蹤交易流和新的潛在客戶，您可能會錯過數十個機會——，這可能意味著數百甚至數千美元的損失。解決這個問題的方法是使用咨詢CRM軟件。
為什么您的公司需要咨詢CRM軟件？
作為顧問，您同時與多個客戶和潛在客戶合作。這意味著，根據您提供的服務的復雜性（以及您的銷售周期），您需要找到定期與客戶保持聯系的機會。雖然這些工作很有挑戰性，但你的努力一定會得到回報。咨詢市場蓬勃發展，從2015年的548億美元增長到2018年的685億美元，業務日趨成熟。
在咨詢中，銷售涉及整個客戶旅程，但您可以將其分為兩個主要部分：
新業務：來自銷售、營銷、推薦或業務開發工作的機會
客戶開發：進一步服務和保留追加銷售或交叉銷售客戶
如果沒有一個有組織的軟件，要跟上這兩個世界可能會令人生畏。首先，作為顧問、業務開發主管或客戶經理，您必須知道您與每個聯系人執行哪些活動。其次，每個人的過程不一樣。如果您沒有正確跟蹤您的客戶、現有客戶或潛在客戶，您可能會錯失為您的企業創造更多收入的機會。
這就是咨詢CRM軟件的價值所在。推來客在不同行業都有CRM案例。他們正在發揮CRM軟件的價值，為有需要的企業創造收入。你可以找出來。
使用咨詢CRM軟件的好處
咨詢CRM 軟件可幫助企業組織有關現有和潛在客戶的信息、跟蹤后續活動并簡化客戶溝通。以下是一些主要優勢的詳細信息：
管理客戶溝通：咨詢CRM 軟件將每個客戶的通信映射到他們的個人資料中。咨詢CRM 軟件突出顯示行動項目和任務，以便您可以按時解決每個客戶的查詢。如果您與組織中的多個人員進行通信，您可以將他們全部映射到同一個客戶帳戶。這集中了對正在進行的通信的可見性。
全面了解您的管道：咨詢CRM 軟件以時間線或管道格式組織客戶信息，以提供所有正在進行的交互的鳥瞰圖。這樣可以更輕松地查看每個客戶的狀態、即將進行的交易以及接下來要挑選的商品。
微調營銷和銷售活動：咨詢CRM 軟件可幫助您建立和發展與潛在客戶的關系。用它來開展營銷和銷售活動、評估活動效果并根據需要調整每個活動
自動執行重復活動：您可以自動執行重復性任務，例如更新每個客戶帳戶的狀態、發送提醒電子郵件或向系統添加潛在客戶。這可以節省日常活動的時間并更快地完成工作。
深入了解您的業務：獲取有關您的團隊和客戶活動的詳細報告，以查明高價值客戶、關閉新銷售線索的平均時間或銷售渠道中的瓶頸。咨詢CRM 解決方案還可以獲取線索并應用預測分析來識別正在進行的討論中的關鍵趨勢和情緒。
咨詢CRM軟件的重要功能
自動化常見的銷售活動
咨詢CRM 軟件可自動執行重復流程，提高準確性并節省您的時間。創建和發送報價、將潛在客戶轉化為商機，并跟蹤打開和關閉的商機。
快速活動
快速活動讓您只需單擊一個按鈕即可安排會議、通話錄音和發送電子郵件。您無需搜索Excel 工作表，或者更糟糕的是，無需查找放在午餐袋中的紙張來查找與客戶溝通所需的信息。咨詢CRM 軟件可與您的電子郵件、日歷和會議帳戶同步。
高效的潛在客戶管理
自動潛在客戶路由使您能夠從網站上的表單捕獲潛在客戶數據，并使其自動填充咨詢CRM 軟件中的潛在客戶字段。編寫規則以根據您定義的條件自動將潛在客戶路由至特定銷售部門或代表。輕松細分和標記客戶，以快速構建聯系人和潛在客戶的篩選視圖和報告。
可視化您的整個銷售渠道
定義銷售流程的各個階段，并包括每個階段的指導銷售步驟。在這些階段可視化您的整個銷售漏斗。按銷售階段創建報告，以可視化您擁有的新機會數量和即將結束的機會數量，包括按階段的總收入。
電子郵件管理
創建電子郵件模板，使您可以輕松聯系客戶。讓每個人都了解最新的機會。 White Code 開發的咨詢CRM 軟件可讓您選擇何時與團隊中的其他人共享電子郵件。輕松回復來自軟件、數據記錄器、時間線的電子郵件，無需導航回收件箱。使用營銷自動化來安排A/B 測試、電子郵件群發和龐大的營銷活動。
時間線視圖
360 度全方位了解客戶至關重要。在交互式時間軸上可視化您與特定聯系人或機會的所有通信。
營業部管理
通過鳥瞰您的業務獲得新的視角。可視化銷售預測的儀表板可以根據您的團隊歷史上配額進展情況向您顯示趨勢。一鍵設置配額，咨詢CRM 軟件會為您完成所有計算。
直觀的用戶界面
用戶界面使您能夠通過一個屏幕跟蹤和處理最重要的銷售活動，從而提高咨詢CRM 軟件的效率和可用性。請記住，要發揮價值，您的團隊必須使用咨詢CRM 軟件。
營銷自動化
查找可與您的業務一起發展的其他功能。營銷自動化是使用咨詢CRM 軟件中的數據來創建營銷活動，進一步利用您的系統功能并幫助您更有效地進行營銷。
選擇咨詢CRM軟件是正確的決定
CRM 技術不僅僅是您應該用來“跟上時代”的東西。如果使用得當，它可以增強您的銷售流程并推動您的業務發展。為此，您必須從銷售流程開始。確保您的系統預先為潛在客戶提供價值，并向他們展示您如何解決他們的問題。最重要的是，使用您選擇的咨詢CRM 軟件來更有效地進行溝通。推來客低代碼平臺包容性強、安全性高，可以快速為您開發軟件。聯系客服咨詢。從第一次接觸到后續接觸，您的銷售代表和客戶經理不必考慮何時（或如何）與潛在客戶重新接觸。
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