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由于客戶擁有多種投資選擇，基金行業(yè)面臨著通過增加交易量來獲取客戶、留住客戶和盈利的挑戰(zhàn)。

隨著數(shù)字時代變得以客戶為中心，基金組織正在利用基金客戶關(guān)系管理系統(tǒng)從客戶賬戶和信息中獲得戰(zhàn)略決策的業(yè)務(wù)洞察，從而提供卓越水平的客戶服務(wù)、確保新的銷售機(jī)會、有效管理投資組合并降低IT 成本。

推來客基金crm 系統(tǒng)使您能夠在單一平臺上滿足監(jiān)管規(guī)范，從而更快、更有效地解決客戶問題、跟蹤以前的客戶互動并滿足合規(guī)性要求并防止欺詐。 White Code Fund crm系統(tǒng)有助于更好地了解客戶，并根據(jù)他們的消費行為和目標(biāo)為他們的投資組合推薦正確的投資。

為什么CRM是基金的“必備”？

當(dāng)前，基金行業(yè)正處于當(dāng)今行業(yè)變得極其復(fù)雜、規(guī)范化、競爭更加激烈的狀態(tài)。

隨著行業(yè)不斷尋求增長，由于大基金占據(jù)較大的市場份額，獲取客戶變得更加困難。經(jīng)濟(jì)低迷使得實現(xiàn)收入增長成為一個問題，人們更加重視通過成本管理來提高利潤。

其他任何事情都不會直接影響忠誠度或整合賬戶的能力，例如建立關(guān)系的活動。當(dāng)您實施運(yùn)營業(yè)務(wù)CRM（客戶關(guān)系管理）解決方案時，您的公司將產(chǎn)生明確的、可量化的影響。

強(qiáng)大的CRM 解決方案將影響4 個以客戶為中心的關(guān)鍵領(lǐng)域，以與投資者建立長期關(guān)系：

360客戶視角

有針對性的營銷以促進(jìn)增長和保留

結(jié)合多渠道服務(wù)和銷售

分銷渠道的高效管理

Whitecode 構(gòu)建了專門為基金打造的CRM 應(yīng)用程序。作為支持投資者關(guān)系的工具，基金CRM使基金能夠集中所有投資者數(shù)據(jù)，包括聯(lián)系人、文件和信件，同時還允許投資者隨時訪問基金信息，包括交易歷史、賬戶余額報表和其他投資數(shù)據(jù)。我們的基金crm系統(tǒng)讓您輕松管理龐大的投資者網(wǎng)絡(luò)。它可以讓您跟蹤他們的余額和資本活動。

集成是任何CRM 最重要的功能之一。這些應(yīng)用程序不應(yīng)引起更多問題或需要比員工必須投入的時間更多的時間。 CRM 通常與關(guān)鍵應(yīng)用程序（即Microsoft Outlook 或Prequin）完全集成，這提供了更大的靈活性并減少了跨多個應(yīng)用程序協(xié)調(diào)所花費的時間和金錢。

CRM 還可以作為基金的優(yōu)秀銷售和營銷工具。

推來客基金CRM系統(tǒng)的3個主要基礎(chǔ)功能

投資者營銷之旅

大多數(shù)應(yīng)用程序都具有群發(fā)電子郵件功能，使基金能夠快速輕松地與所有投資者和潛在投資者進(jìn)行溝通，同時還為投資者提供所需的即時信息。我們提供投資者和資產(chǎn)管理公司之間端到端體驗的客戶旅程圖（CJM）。它包括投資者與資產(chǎn)管理公司（無論是潛在客戶還是現(xiàn)有客戶）之間的所有不同類型的互動。

渠道管理

基金還可以通過一個平臺管理其銷售渠道并創(chuàng)建績效評估等。 CRM 平臺可以幫助您加快流程并實現(xiàn)流程自動化。您可以在一處管理與潛在投資者的關(guān)系、跟蹤聯(lián)系人并簡化您的銷售和營銷工作。

投資者門戶

CRM 中另一個日益流行的功能是投資者門戶或互聯(lián)網(wǎng)——，這是一個安全網(wǎng)站，投資者可以登錄該網(wǎng)站下載基金提供的特定報告。通過讓投資者輕松獲取相關(guān)文件和報告，基金可以增強(qiáng)信心并滿足不斷增長的需求。

總結(jié)

在當(dāng)今市場，投資者的競爭比以往任何時候都更加激烈，CRM 可能正是投資者在基金中尋找的東西。就其外觀和專業(yè)性而言，也算是對公司業(yè)務(wù)的真正投資。歸根結(jié)底，使用基金CRM 并消除混亂的電子表格和Word 文檔可能會給您的公司帶來改變。

總而言之，當(dāng)今的國際貨幣基金組織面臨著前所未有的競爭和低迷的經(jīng)濟(jì)，因此建立以客戶為中心的公司將有助于確保長期成功。