更新時間：2025-05-12 21:27:40
系統軟件開發
314傳統CRM可能在2022年就過時了。隨著互聯網的快速發展，信息與營銷策劃脫節，服務人員跟不上流程，客戶互動和參與減少，銷售和財務無法多維度分析、本地CRM系統跟不上公司的進步等等可能困擾著很多以客戶為導向的公司。
推來客推出的在線CRM管理系統專注于營銷自動化、客戶管理、銷售管理、客戶服務管理、報表分析，為您解決以上問題。讓我們來了解一下吧~
推來客在線CRM的優勢
日程表視圖與可視化
通過日歷視圖記錄活動和必要事件，為相關負責人員添加提醒，統一相關部門的工作。配合客戶詳細信息及跟進層面，深度解決業務銷售跟進記錄、業務進度查詢等問題。 Whitecode Online CRM還提供多維度駕駛艙可視化圖表，幫助企業更好地分析各部門的現狀，做出良好的業務決策。
線索與客戶管理
在線CRM支持在線表單定制、生成海報，還可以組織多種活動，通過營銷活動、會議銷售、展會等方式收集線索。支持與抖音、百度、廣電通、頭條等推廣渠道對接，并進行管理并統一分配線索?？蛻艄芾砼c各個環節打通，保證信息同步更新，幫助各個環節負責人跟進整個流程的進度。
銷售與跟進
銷售人員可以一目了然地查看自己的客戶，與客戶溝通，及時更新跟進記錄和訂單。管理員可以查看所有跟進記錄和客戶訂單，并進行訂單審核。
財務管理與售后
在線CRM系統支持多維度報表，提供全維度查詢，包括訂單、客戶、訂單明細、付款明細、發票明細，讓財務人員更好的查詢每個客戶的每筆付款和發票。讓整個銷售流程更加清晰，并管理訂單、收款記錄和開票記錄等。同時解決了售后雜亂的問題，可以統一管理工單審核。
自定義
通過推來客空中引擎，在線CRM可以自由增減字段，自定義參數配置，適應員工原有習慣，更好的幫助員工使用軟件。功能方面，管理員可以自定義線索分配、審核、公共海池規則等。
低代碼開發+定制服務
Whitecode Online CRM采用低代碼平臺，可以實現更快的開發、更低的定制成本以及可持續的升級和調整。在線CRM提供通用模板，企業可以根據模板內容進行定制調整，或者定制符合原有習慣的功能和模塊，靈活多變，可以更好的使用。
如何使用推來客在線CRM？
步驟1：設置產品信息（管理員）
點擊添加后，只需輸入產品對應信息即可完成設置，可隨時更改或取消。
步驟2：產品推廣
在新活動中輸入該活動對應的信息?；顒宇愋涂梢栽敿毞诸悺；顒釉O置完成后，可隨時修改、刪除，并自動生成簽到二維碼?；顒涌梢栽O置需要簽到的人員，設置后系統會在后臺同步會員信息。入住時掃描二維碼并提交手機號碼即可完成簽到。
步驟3：導入線索
整理活動后獲得的線索，可直接添加，也支持批量導入。根據提供的Excel線索導入模板整理線索，然后使用批量導入。銷售線索一目了然，并可以手動或自動分配給銷售人員，方便管理。
步驟4：銷售跟進
銷售人員可以及時匯報跟進記錄，管理訂單、客戶信息以及獨立的客戶管理模塊，使管理脈絡更加清晰。當銷售人員跟進成功的客戶時，可以將訂單提交給管理員。如果客戶跟進失敗，可以放入客戶公海，公海池支持自定義規則，其他銷售人員可以接貨繼續跟進。
步驟5：審核與合同
管理員審核銷售人員提交的訂單。審核通過后，銷售人員負責簽訂合同，然后將詳細訂單等相關信息提交給財務部門，幫助財務部門收款。若審核不通過，銷售人員將繼續跟進。
步驟6：售后
持續為客戶解決售后問題，為客戶提供售后服務。
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